EQS-Adhoc: innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je Aktie fest

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21.05.2025 / 18:15 Uhr

EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Börsengang 
innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je Aktie fest 
2025-05-21 / 18:15 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group. 
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Ad-hoc Publikation 
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER 
JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG, IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE 
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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR 
 
innoscripta SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 120,00 je Aktie fest 
München, 21. Mai 2025 innoscripta SE (die "Gesellschaft", und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften 
"innoscripta"), ein führender Anbieter von Software-as-a-Service ("SaaS") im Bereich für Steueranreize für Forschung & 
Entwicklung ("F&E") und F&E-Projektmanagement in Deutschland, hat den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang 
(das "Angebot") auf EUR 120,00 je Aktie festgelegt. 
Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 1,82 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand des Gründers und CEO 
Michael Hohenester und Co-CEO und CFO Alexander Meyer (zusammen die "Abgebenden Aktionäre") platziert, bestehend aus 
ca. 1,58 Millionen bestehenden Basisaktien sowie ca. 0,24 Millionen bestehenden Aktien, die von den Abgebenden 
Aktionären im Zusammenhang mit der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden. 
Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf ca. EUR 218 Millionen unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der 
Greenshoe-Option. Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf EUR 
1,2 Milliarden belaufen. Der Streubesitz der Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 
18,2% betragen. 
Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Markets (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse 
wird voraussichtlich am 23. Mai 2025 unter dem Handelssymbol "1INN" und der ISIN DE000A40QVM8 aufgenommen. 
Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner im Zusammenhang mit dem Angebot neben Hauck 
Aufhäuser und M.M.Warburg & CO, die als Joint Bookrunner fungierten. 
 
Über innoscripta 
innoscripta ist ein führender Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung für die steuerliche Förderung von Forschung 
und Entwicklung ("F&E") und das F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe digitalisiert 
und eine rechtskonforme Dokumentation für die steuerliche Förderung von F&E sicherstellt. Die innoscripta-Plattform 
bietet Lösungen, die Kunden bei der Identifizierung, Validierung und Verwaltung von F&E-Projekten unterstützen und eine 
zuverlässige und konforme Dokumentation für F&E-Steuergutschriften sicherstellen. Das Unternehmen bedient derzeit einen 
festen Kundenstamm von mehr als 1.700 Kunden, die in über zwanzig Branchen tätig sind. innoscripta ist eine von den 
Gründern geführte Erfolgsgeschichte mit einem starken Finanzprofil. Das Managementteam verfolgt eine 
Wachstumsstrategie, die sich auf den bewährten Erfolg in Deutschland konzentriert und durch Internationalisierung und 
Produkterweiterung zusätzliche Chancen bietet. 
 
innoscripta Presse 
Alexander Meyer 
Telefon: +49 89 255553633 
Email: ir@innoscripta.com 
 
innoscripta Investor Relations 
ir@innoscripta.com 
 
Disclaimer 
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, 
Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, 
veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren 
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der innoscripta SE (die 
"Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in 
denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten 
von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von 
dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der 
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung 
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht 
und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in 
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder 
wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. 
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die 
Wertpapiere sind bereits verkauft worden. 
In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an 
Personen adressiert und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 
2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") sind. Im Vereinigten Königreich wird diese 
Mitteilung nur an Personen verteilt und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der 
Verordnung (EU) 2017/1129 in der Form, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen 
Rechts ist, sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") sind oder (ii) Personen 
sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated 
associations" etc.), oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer 
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der 
Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation veranlasst werden 
darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an 
Relevante Personen und auf Basis dieser Mitteilung dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine 
Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht 
nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. 
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, 
die keine historischen Fakten sind. Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete 
Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen 
abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete 
Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse sind und dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in 
dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Die Gesellschaft, die abgebende Aktionäre 
und die Konsortialbanken lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen 
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, 
künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. 
Jede der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) 
Kommanditgesellschaft auf Aktien (zusammen die "Banken") handelt im Zusammenhang mit dem Angebot von Aktien der 
Gesellschaft ausschließlich für die Gesellschaft und die veräußernden Aktionäre und nicht für sonstige Personen. Im 
Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft Verantwortung 
für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder 
einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Jede der Banken und deren jeweilige 
verbundene Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene 
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu 
aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren. 
In Verbindung mit dem Angebot können die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene 
Rechnung auftreten, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese Wertpapiere 
sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte Investitionen im Rahmen des Angebots oder aus anderen Gründen 
für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend 
sollten in dem Prospekt alle Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder 
anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Banken 
und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb, 
Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder deren jeweilige verbundene Unternehmen 
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer 
diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder 
veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, die 
nicht im Einklang mit etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen dazu stehen. 
Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine 
Zusicherung oder Garantie ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit oder 
Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) 
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betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt 
oder bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer 
Inhalte oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen. 
Die in dieser Version enthaltenen Informationen dienen nur zur Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, 
vollständig oder abschließend zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Mitteilung 
enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum 
der Einbeziehung zum Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter 
Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine 
Garantie, dass die Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu diesem Zeitpunkt auf den 
Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Einbeziehung basieren. 
 
Ende der Insiderinformation 
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2025-05-21 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  innoscripta SE 
              Arnulfstraße 60 
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              Deutschland 
Telefon:      +4989262004187 
E-Mail:       info@innoscripta.com 
Internet:     https://www.innoscripta.com 
ISIN:         DE000A40QVM8 
WKN:          A40QVM 
Börsen:       Freiverkehr in Frankfurt (Scale) 
EQS News ID:  2142898 
 
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
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2142898 2025-05-21 CET/CEST

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