EQS-Adhoc: Lenzing AG: Beabsichtigtes Umtauschangebot der Hybridanleihe 2020

zur Gattung

16.06.2025 / 09:45 Uhr

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Finanzierung 
Lenzing AG: Beabsichtigtes Umtauschangebot der Hybridanleihe 2020 
2025-06-16 / 09:45 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beabsichtigtes Umtauschangebot für EUR 500 Mio. nachrangige, rückzahlbare, festverzinsliche Schuldverschreibungen ohne 
feste Laufzeit mit der ISIN XS2250987356 (Hybridanleihe 2020) und Begebung neuer Euro-denominierter, nachrangiger, 
rückzahlbarer, festverzinslicher Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit (Hybridanleihe 2025) 
 
Lenzing - Die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing AG") beabsichtigt berechtigte Inhaber der am 7. Dezember 2020 
begebenen EUR 500 Mio. nachrangigen, rückzahlbaren, festverzinslichen Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit mit der 
ISIN XS2250987356 ("Existing Notes") zu einem exklusiven Angebot zum Umtausch der Existing Notes im Verhältnis von 90 
Prozent des Gesamtnennbetrags der Existing Notes in neue Euro-denominierte nachrangige, rückzahlbare, festverzinsliche 
Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit ("Exchange Notes") und einer Barabfindung in Höhe von 10 Prozent des 
Gesamtnennbetrags der Existing Notes ("Cash Consideration"), vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf 
bestimmte Mindestbedingungen ("Exchange Offer") einzuladen. Die Cash Consideration ist auf EUR 50 Mio. begrenzt. Die 
Umtauschfrist läuft voraussichtlich vom, am oder um den 16. Juni 2025 bis am oder um den 2. Juli 2025. 
 
Das Exchange Offer stellt keine Rückzahlung gemäß § 6(3)(a) oder (b) der Anleihebedingungen der Hybridanleihe 2020 
dar.  Mit dieser Transaktion beabsichtigt die Lenzing AG, ihr Verschuldungsprofil zu optimieren und ihre 
Finanzierungskosten zu verbessern. 
 
Gleichzeitig mit dem beabsichtigten Exchange Offer, beabsichtigt die Lenzing AG, Euro-denominierte, nachrangige, 
rückzahlbare, festverzinsliche Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit (die "New Money Notes" und zusammen mit den 
Exchange Notes die "New Notes") in einem separaten Angebot gegen Barzahlung zu begeben. 
 
Die Bedingungen der Hybridanleihe 2025 orientieren sich an den Bedingungen der Hybridanleihe 2020: Es handelt sich um 
nachrangiges Kapital mit fixer Verzinsung, einseitigem Kündigungsrecht der Lenzing AG und unbegrenzter Laufzeit. Die 
Hybridanleihe 2025 wird daher nach IFRS als Eigenkapital klassifiziert. Die Hybridanleihe 2025 wird der Hybridanleihe 
2020 im Rang vorrangig sein. 
 
Wichtiger Hinweis 
 
Diese Mitteilung stellt keine Einladung zur Teilnahme am Exchange Offer in oder von einer Rechtsordnung aus dar, in der 
oder von der aus, oder an oder von einer Person aus dar, an die oder von der aus, eine solche Aufforderung nach den 
geltenden Wertpapiergesetzen unzulässig ist. Diese Mitteilung stellt unter Umständen, unter denen ein solches Angebot 
oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, weder ein Angebot zum Kauf oder Tausch noch eine Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch der New Notes dar. 
 
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den 
Besitz dieser Mitteilung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese 
einzuhalten. 
 
  
 
Ihre Ansprechpartner für                                   
Public Relations:                                        Investor Relations: 
                                                           
Dominic Köfner                                           Sébastien Knus 
Vice President Corporate Communications & Public Affairs Vice President Capital Markets 
Lenzing Aktiengesellschaft                               Lenzing Aktiengesellschaft 
Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria                      Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria 
                                                           
Telefon  +43 7672 701 2743                               Telefon   +43 7672 701 3599 
E-Mail    media@lenzing.com                              E-Mail     s.knus@lenzing.com 
Web       www.lenzing.com                                Web        www.lenzing.com

Ende der Insiderinformation ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2025-06-16 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Lenzing AG 
              4860 Lenzing 
              Österreich 
Telefon:      +43 7672-701-0 
Fax:          +43 7672-96301 
E-Mail:       office@lenzing.com 
Internet:     www.lenzing.com 
ISIN:         AT0000644505 
Indizes:      ATX 
Börsen:       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
EQS News ID:  2155254 
  
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
=------------

2155254  2025-06-16 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2155254&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2025 03:45 ET (07:45 GMT)

zur Übersicht mit allen Meldungen

ein Service von
DOW JONES

Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)