Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni

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02.06.2025 / 06:32 Uhr

Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges 
Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni 
2025-06-02 / 06:30 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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     -- Der Handel an der NYSE und der SIX wird voraussichtlich am 23. Juni unter dem Tickersymbol ,AMRZ' 
    beginnen. 
     -- Der 100-prozentige Spin-off wird durchgeführt mittels einer 1:1-Zuteilung der Amrize-Aktien an die 
    Holcim-Aktionäre. 
     -- S&P und Moody's haben Amrize mit einem «Investment Grade» von BBB+ und Baa1 bewertet. 
     -- Amrize hat sich Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd. US-Dollar, unterstützt durch eine Kreditlinie von 
    2 Mrd. US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar gesichert. 
     -- Amrize wird am ersten Handelstag in die Schweizer Indizes SMI und SLI aufgenommen. 
 
Holcim hat die wichtigsten Genehmigungen für den vollständigen Spin-off seines Nordamerikageschäfts unter dem Namen 
Amrize erhalten. Der Handel soll am 23. Juni 2025 aufgenommen werden. 
 
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die «Form 10»-Registrierungserklärung von Amrize für wirksam erklärt, diese wird 
auf www.sec.gov sowie auf der Spin-off-Anlegerwebsite von Holcim einsehbar sein. Die «Form 10» enthält die von Amrize 
gemäss US-GAAP vorgelegten Ergebnisse für das erste Quartal 2025 sowie die gemäss US-GAAP auf «Carve-out»-Basis 
erstellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 bis 2024. Amrize hat zudem die Genehmigung zur Kotierung der Aktien an 
der New York Stock Exchange und der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol ,AMRZ' erhalten. 
 
Die Holcim-Aktionäre haben dem Spin-off an der Holcim-Generalversammlung vom 14. Mai mit 99,75 Prozent Ja-Stimmen 
zugestimmt. Die 100-prozentige Abspaltung wird durch die Ausschüttung einer Sachdividende erfolgen, wobei jeder 
Holcim-Aktionär für jede Holcim-Aktie, die er zum Handelsschluss des 20. Juni 2025 hält, eine Amrize-Aktie erhält. Der 
Spin-off soll für die Schweizer Steuer voraussichtlich steuerneutral behandelt werden und für 
US-Bundeseinkommenssteuerzwecke steuerfrei sein. Die Zuteilung unterliegt bestimmten Bedingungen, die in der «Form 10» 
beschrieben sind. 
 
Am 23. Juni werden die Aktien von Amrize voraussichtlich um 9:00 Uhr Zürcher Zeit an der SIX Swiss Exchange und um 9:30 
Uhr New Yorker Zeit unter dem Tickersymbol ,AMRZ' an der New York Stock Exchange den Handel aufnehmen. Amrize wird am 
ersten Handelstag in den Swiss Market Index (SMI) und den Swiss Leader Index (SLI) aufgenommen, wie kürzlich von der 
SIX bekannt gegeben wurde. Amrize wird auch die Aufnahme in relevante US-Aktienindizes anstreben. Holcim wird weiterhin 
an der SIX unter dem Tickersymbol ,HOLN' gehandelt und im SMI und SLI enthalten sein. 
 
Wichtige Ratingagenturen haben Amrize mit «Investment Grade» bewertet und damit die starke Finanzlage des Unternehmens 
bestätigt. S&P Global Ratings und Moody's Ratings haben Amrize mit BBB+ respektive Baa1 mit stabilem Ausblick bewertet. 
Das Unternehmen hat sich eine Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd. US-Dollar in Form von Anleihen, eine Kreditlinie 
von 2 Mrd. US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar erfolgreich gesichert. Darüber 
hinaus verfügt Amrize über einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar. 
Über Amrize 
Amrize hat an seinem Investorentag am 25. März in New York seine Geschäftsstrategie und seine mittelfristigen 
Finanzziele vorgestellt. Als eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen wird Amrize weiterhin mit Wachstumsraten über 
dem Marktwachstum, kontinuierlich steigenden Margen und einer führenden Cash-Generierung herausragende Leistungen und 
Wertschöpfung erzielen. Das Unternehmen wird eine Wachstumsstrategie verfolgen, wobei der Schwerpunkt der 
Kapitalallokation auf Investitionen in das Geschäft, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie überdurchschnittliche 
Renditen für die Aktionäre liegt. 
Mit über 1000 Standorten und 19'000 Mitarbeitenden wird Amrize zum grössten Anbieter von Baulösungen mit 
ausschliesslichem Fokus auf den nordamerikanischen Markt. Als der bevorzugte Partner für professionelle Bauunternehmen 
bietet das Unternehmen seinen Kunden fest etablierte Marken und ein umfassendes Angebot moderner Baulösungen vom 
Fundament bis zum Dach für alle Marktsegmente an - von Infrastrukturprojekten bis hin zu Gewerbe- und Wohnungsbau und 
von Neubauten bis hin zu Sanierungen und Renovierungen. Der operative Hauptsitz von Amrize wird in Chicago sein, der 
Sitz der Gesellschaft in Zug in der Schweiz. 
Über Holcim nach dem Spin-off 
An seinem Investorentag am 28. März in Zürich stellte Holcim seine neue Strategie «NextGen Growth 2030» - sowie seine 
Finanzziele - vor, mit der sich das Unternehmen als führender Partner für nachhaltiges Bauen etabliert. Auf der 
Grundlage dieser Strategie wird Holcim seine führende Position im Bereich Nachhaltigkeit nutzen, um in Europa, 
Australien und Nordafrika profitables Wachstum zu erzielen. In Lateinamerika wird Holcim das Wachstum beschleunigen, um 
von starken Fundamentaldaten und Industrialisierungstrends zu profitieren. 
Holcim wird die Präsenz in seinen Zielmärkten durch den Ausbau im wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions - 
von Bausystemen bis hin zu Hochleistungsbeton - weiter erhöhen. Ausserdem soll der Aktionärswert durch 
wachstumsorientierte Kapitalallokation und wertsteigernde Transaktionen gesteigert werden. Nach dem Spin-off wird 
Holcim über 46'000 Mitarbeitende beschäftigen und seinen Hauptsitz weiterhin in Zug in der Schweiz haben. 
Wichtiger Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen: 
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Prognosen und 
umfassen alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und solche, die sich auf unsere Absichten, 
Überzeugungen, Ziele oder Erwartungen beziehen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf: die künftige kommerzielle 
oder finanzielle Leistung oder die erwarteten Vorteile und Auswirkungen des Spin-offs oder den erwarteten Zeitplan für 
dessen Abschluss; die erwarteten Schwerpunktbereiche und Strategien von Amrize oder Holcim, um das Wachstum und die 
Profitabilität zu fördern und langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen; die Auswirkungen geplanter 
Akquisitionen und Veräusserungen und alle anderen Aussagen über die künftige Betriebsführung, die erwarteten 
Geschäftsfelder, die geplanten Aktivitäten, das erwartete Wachstum, die Marktchancen, die Strategien und andere 
Erwartungen von Amrize oder Holcim. Obwohl Holcim davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum 
Ausdruck gebrachten Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments auf vernünftigen Annahmen beruhen, 
werden Anlegerinnen und Anleger darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse 
darstellen. Es kann keine Zusicherung dafür gegeben werden, dass die in dieser Medienmitteilung dargelegten Pläne, 
Initiativen, Prognosen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen oder Aussichten erreicht werden können oder erreicht 
werden. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Holcim oder Amrize nach dem Spin-off die potenziellen strategischen 
Vorteile oder Chancen, die sich aus diesen Massnahmen ergeben, realisieren können. Es kann ebenfalls nicht garantiert 
werden, dass die Aktionäre eine bestimmte Rendite erzielen werden oder dass Holcim oder Amrize in Zukunft 
wirtschaftlich erfolgreich sein werden oder ein bestimmtes Kreditrating oder ein bestimmtes Finanzergebnis erzielen 
werden. Darüber hinaus gibt es auch keine Zusicherung, dass der Spin-off im angedachten Zeitplan abgeschlossen wird. 
Wir raten allen Anlegerinnen und Anlegern, sich nicht übermässig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. 
Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen durch Wörter wie «antizipieren», «erwarten», «beabsichtigen», «glauben», 
«planen», «können», «werden», «würden», «könnten», «sollten», «anstreben» und ähnliche Ausdrücke bzw. deren Verneinung 
kenntlich gemacht werden. 
Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen der Geschäftsleitung und unterliegen einer 
Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den 
prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die den zukunftsgerichteten 
Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, können wir nicht zusichern, dass sich unsere Erwartungen 
erfüllen. Unter anderem die folgenden wichtigen Faktoren können zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von 
unseren zukunftsgerichteten Aussagen führen: 1) die Auswirkungen politischer, wirtschaftlicher und marktspezifischer 
Bedingungen sowie geopolitischer Ereignisse, 2) die unserer Geschäftstätigkeit zu eigenen logistischen und sonstigen 
Herausforderungen, 3) die Handlungen und Initiativen aktueller und potenzieller Wettbewerber, 4) die Höhe und 
Volatilität von Zinssätzen und anderen Marktindizes, 5) der Ausgang anhängiger Rechtsstreitigkeiten, 6) die 
Auswirkungen aktueller, ausstehender und künftiger Gesetze und Vorschriften und 7) die im Geschäftsbericht von Holcim, 
der auf ihrer Webseite (www.holcim.com) verfügbar ist, beschrieben Risiken. Darüber hinaus kann keine Zusicherung 
gegeben werden, dass die in dieser Medienmitteilung dargelegten Pläne, Initiativen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen 
oder Aussichten erreicht werden können oder werden. Zu den anderen wichtigen Faktoren, die im Zusammenhang mit dem 
Spin-off von Amrize zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von Amrize von solchen 
zukunftsgerichteten Aussagen führen können, zählen unter anderem: Faktoren im Zusammenhang mit dem Risiko eines 
unerwarteten Scheiterns oder unerwarteter Verzögerungen beim Abschluss der notwendigen Massnahmen für die geplante 
Ausgliederung oder beim Erhalt der notwendigen Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter zum Abschluss dieser Massnahmen; 
das Unvermögen von Amrize, einige oder alle der von der Ausgliederung erwarteten strategischen Vorteile oder Chancen zu 
erreichen; die Möglichkeit, dass Amrize infolge der Ausgliederung wesentliche Kosten und Ausgaben entstehen; der 
Umstand, dass Amrize auf keine eigene Geschichte als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen zurückblickt und dass die 
historischen und Pro-forma-Finanzinformationen von Amrize nicht unbedingt repräsentativ für die Ergebnisse sind, die es 
als separates börsenkotiertes Unternehmen erzielt hätte, und daher möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für 
seine künftigen Ergebnisse sind; die Verpflichtung von Amrize, Holcim gemäss den im Zusammenhang mit dem Spin-off 
abgeschlossenen Vereinbarungen zu entschädigen, und das Risiko, dass Holcim die Verpflichtungen zur Entschädigung von 
Amrize gemäss solchen Vereinbarungen nicht erfüllt; die Möglichkeit, dass Amrize nach dem Spin-off gemäss geltendem 
Steuerrecht gegebenenfalls für bestimmte Steuerverbindlichkeiten von Holcim haftbar sein kann, falls Holcim diese 
Steuern nicht bezahlt; die Tatsache, dass Amrize Dienstleistungen, die sie gegenwärtig von Holcim bezieht, künftig 
möglicherweise von Dritten zu schlechteren Geschäftsbedingungen erhält; die Möglichkeit, dass nach dem Spin-off 
bestimmte leitende Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder von Amrize aufgrund ihrer früheren Positionen bei Holcim 
tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte haben; potenzielle Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der 
Beziehungen zu wichtigen Leistungsträgern im Personal; sowie der Umstand, dass sich Amrize nicht mehr auf die Erträge, 
Vermögenswerte oder Cashflows von Holcim verlassen kann und dass Holcim keine Mittel zur Finanzierung des 
Umlaufvermögens oder anderer Liquiditätsbedarfe von Amrize bereitstellen wird. 
Zusätzlich zum Geschäftsbericht von Holcim sollten die Leserinnen und Leser auch die Registrierungserklärung im 
Dokument «Form 10» zum Spin-off sorgfältig lesen, welches Amrize bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat, 
einschliesslich aber nicht beschränkt auf die in den Abschnitten «Risk Factors», «Management's Discussion and Analysis 
of Financial Condition and Results of Operations» und in anderen Abschnitten beschriebenen Sachverhalte. In der 
Registrierungserklärung im Dokument «Form 10» werden weitere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und 
angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den 
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine Kopie der Registrierungserklärung im Dokument «Form 10» ist auf der 
Spin-off-Investorenwebseite von Holcim (https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-us) verfügbar, 
wurde bei der SEC eingereicht und kann unter www.sec.gov abgerufen werden. 
Holcim-Aktionärinnen und -Aktionäre sollten sich hinsichtlich der möglichen steuerlichen Auswirkungen der 
Sonderausschüttung an sie unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation an ihren Steuerberater wenden. 
Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument widerspiegeln die Einschätzung der Geschäftsleitung per heutigem 
Datum. Holcim übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede Verpflichtung ab), diese Aussagen zu überarbeiten oder zu 
aktualisieren, um sie an zukünftige Ereignisse oder Umstände anzupassen. Wir geben keine Zusicherung oder Garantie 
hinsichtlich der Richtigkeit der in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen bzw. Informationen. 
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf 
von Wertpapieren dar, noch darf sie oder ein Teil davon oder die Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für einen 
Vertrag in diesem Zusammenhang herangezogen oder sich auf sie verlassen werden. Diese Medienmitteilung stellt weder 
einen Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 noch einen Prospekt im Sinne der 
Wertpapiergesetze und -vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer Gesetze dar. Diese 
Medienmitteilung stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Aktien von Holcim oder Amrize dar. 
Übersetzung des englischen Originaltexts. 
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Ende der Adhoc-Mitteilung 
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2148546 2025-06-02 CET/CEST

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