EQS-Adhoc: Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.

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27.06.2025 / 15:45 Uhr

EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe 
Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio. 
2025-06-27 / 15:45 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
 
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN 
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG 
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Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio. 
 
Planegg-Martinsried, 27. Juni 2025. Der Vorstand der Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) ("Gesellschaft") hat heute 
erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 70 Mio. 
(ISIN: NO0013586024 / WKN: A4DFJH) ("Anleihe") platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem 
Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 7,0% p.a. verzinst. 
 
Aufgrund sehr starker Nachfrage wurde der Angebotszeitraum des öffentlichen Angebots für die Anleihe verkürzt. Wegen 
hoher Überzeichnung wurde das Volumen von ursprünglich EUR 50 Mio. zudem auf insgesamt EUR 70 Mio. angehoben. 
 
Die Anleihe wurde sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert. Alle im 
Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und die 
Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils EUR 2.000 je 
Order vollständig, für darüberliegende Ordervolumina zu 40% zugeteilt, jeweils gerundet auf ganze Anleihen, wobei jede 
Order mit maximal EUR 20.000 zugeteilt wurde. 
 
Ausgabe- und Valutatag der Anleihe ist der 9. Juli 2025 ("Ausgabetag"). Der Handelsstart der Anleihe im Freiverkehr der 
Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 30. Juni 2025 (Handel per Erscheinen) vorgesehen. Die Gesellschaft wird zudem 
innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ausgabetag die Einbeziehung der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, einen 
von der Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, beantragen. 
 
Die der Gesellschaft durch die Begebung der Anleihe zufließenden Nettoerlöse sollen für die Finanzierung der 
Weiterentwicklung sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der Gesellschaft 
verwendet werden. 
 
Die Transaktion wurde durch IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Sabrina Müller 
Director Investor Relations and Corporate Communications 
Formycon AG 
Fraunhoferstraße 15 
82152 Planegg/Martinsried 
Deutschland 
 
Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110 
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com 
 
Wichtige Hinweise 
 
Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, 
verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum 
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer 
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. 
 
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Gesellschaft dar. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere wurden bereits verkauft. 
 
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet 
sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der 
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim 
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen 
ist ("Prospektverordnung"), sind. 
 
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verbreitet werden bzw. richtet sich nur an 
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese Verordnung 
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle 
Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der 
jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) 
der Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können 
(alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen nur relevanten 
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum 
anderweitigen Erwerb von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine 
relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf 
verlassen. 
 
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die 
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der 
jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht 
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act 
befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. 
 
Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese 
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der 
Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und 
unbekannte Risiken und Ungewissheiten. 
 
Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich 
von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt 
irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden 
Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten 
Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt 
dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung 
eingehen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, 
sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 
Ende der Insiderinformation 
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2025-06-27 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Formycon AG 
              Fraunhoferstraße 15 
              82152 Planegg-Martinsried 
              Deutschland 
Telefon:      089 864667 100 
Fax:          089 864667 110 
Internet:     www.formycon.com 
ISIN:         DE000A1EWVY8 
WKN:          A1EWVY 
Indizes:      SDAX, TecDAX 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, 
              Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  2161908 
  
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2161908  2025-06-27 CET/CEST

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