EQS-Adhoc: HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen

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12.11.2025 / 20:28 Uhr

EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Anleiheemission 
HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 
150 Millionen 
2025-11-12 / 20:28 CET/CEST 
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HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 
150 Millionen 
 
Luxemburg, 12. November 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) (das "Unternehmen") hat heute 
beschlossen, die Emission von nicht nachrangigen besicherten Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz, einer 
geplanten Laufzeit von fünf Jahren und einem anfänglichen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000 im Nordic 
Bond-Format zu sondieren. 
 
Das Unternehmen hat ABG Sundal Collier AB und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Global Coordinators und Joint 
Bookrunner und die UniCredit Bank GmbH als Co-Lead Manager mandatiert, um eine Reihe von Investorengesprächen mit Fixed 
Income Investoren zu organisieren. Vorbehaltlich unter anderem der Marktbedingungen, könnte ein Nordic Bond folgen. Der 
Nordic Bond wird institutionellen Anlegern im Wege der Privatplatzierung angeboten werden. Die Vermarktung beginnt 
voraussichtlich in den kommenden Tagen. 
 
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Emission des Nordic Bonds unter anderem zur Refinanzierung ausstehender 
Bankverbindlichkeiten, zur teilweisen Refinanzierung der gestundeten Kaufpreisbestandteile für die Akquisition von 
Interhome sowie für Unternehmensakquisitionen zu verwenden. 
 
  
 
Ansprechpartner für Investoren 
Sebastian Grabert, CFA 
+49 157 501 63731 
IR@hometogo.com 
 
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erfordern würde. 
 
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Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder 
angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert, es liegt eine Befreiung von den 
Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den 
Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen 
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo geben, und falls sie angeboten werden, werden diese Wertpapiere 
nur (i) außerhalb der Vereinigten Staaten in "Offshore-Transaktionen" gemäß Regulation S des Securities Act und/oder 
(ii) in denVereinigten Staaten an "qualifizierte institutionelle Käufer" (gemäß der Definition in Rule 144A des 
Securities Act) im Rahmen von Transaktionen angeboten und verkauft, die von den Registrierungsanforderungen des 
Securities Act ausgenommen sind. 
 
Ende der Insiderinformation 
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2025-11-12 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  HomeToGo SE 
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              Luxemburg 
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Internet:     ir.hometogo.de 
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WKN:          A2QM3K , A3GPQR 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, 
              Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg 
EQS News ID:  2228736 
  
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2228736  2025-11-12 CET/CEST

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