EQS-Adhoc: ASMALLWORLD AG: gibt den Start des Bezugsangebots für Kapitalerhöhung bekannt und erhöht die Umsatzprognose für 2018

07.12.2018 / 07:25 Uhr

 
 EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): 
Kapitalerhöhung/Prognoseänderung 
ASMALLWORLD AG: gibt den Start des Bezugsangebots für Kapitalerhöhung 
bekannt und erhöht die Umsatzprognose für 2018 
 
2018-12-07 / 07:25 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
*Medienmitteilung* 
 
*ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) gibt den Start des Bezugsangebots für 
Kapitalerhöhung bekannt und erhöht die Umsatzprognose für 2018* 
 
*Zürich, 07.12.2018 - ASMALLWORLD AG gibt heute die Lancierung eines 
Bezugsangebots bekannt, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen. 
Die Bezugsfrist für die neuen 2,5 Mio. Aktien zum Bezugspreis von CHF 4,00 
pro Aktie findet vom 10. bis 17. Dezember 2018 statt. Der Ankerinvestor ASW 
Capital AG hat erklärt, mindestens 1,3 Mio. Aktien zu zeichnen. Gleichzeitig 
hebt ASMALLWORLD AG die Umsatzprognose für 2018 auf CHF 7,8-8,2 Mio. an.* 
 
Die Generalversammlung der ASMALLWORLD AG vom 28. November 2018 genehmigte 
die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals in Höhe von CHF 3,5 Mio. zur 
Stärkung der Bilanz und der finanziellen Flexibilität der Gesellschaft. Der 
Verwaltungsrat hat beschlossen, von diesem genehmigten Aktienkapital 
Gebrauch zu machen und den bisherigen Aktionären ein Bezugsangebot im Umfang 
von 2'500'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 zu 
unterbreiten. Vier bestehende Aktien (gehalten am Freitag, den 7. Dezember 
2018, nach Börsenschluss) berechtigen den Inhaber zum Bezug einer neuen 
Namensaktie. Der Bezugspreis wurde auf CHF 4.00 festgelegt. Die Bezugsfrist 
für die neuen Namensaktien beginnt am 10. Dezember 2018 und dauert bis zum 
17. Dezember 2018. Die Bezugsrechte werden weder börsennotiert noch 
gehandelt und verfallen entschädigungslos, wenn sie nicht während der 
Ausübungsfrist wirksam ausgeübt werden. Angebotene Aktien, für die die 
Rechte während der Ausübungsfrist nicht wirksam ausgeübt wurden, können vom 
Verwaltunsgrat bei neuen und bestehenden Investoren platziert werden. 
 
Die ASMALLWORLD AG plant, das im Rahmen dieser Kapitalerhöhung zusätzlich 
aufgenommene Kapital zur Stärkung der Bilanz nach der jüngsten 
Übernahme der First Class & More International GmbH (FC&M) zu nutzen, 
den internationalen Ausbau des hochprofitablen FC&M-Geschäfts zu 
unterstützen und zusätzliche Flexibilität für mögliche anstehende 
M&A-Aktivitäten zu schaffen. 
 
Der Ankerinvestor ASW Capital AG bleibt dem Unternehmenserfolg verpflichtet 
und hat bereits gegenüber der Gesellschaft erklärt, mindestens 1,3 Mio. 
Aktien der insgesamt 2,5 Mio. Aktien zu zeichnen, indem sie Teile der der 
Gesellschaft gewährten Darlehen umwandelt. Ein Großteil dieser Darlehen 
resultiert aus dem Erwerb von FC&M im Oktober 2018, der teilweise durch ein 
Darlehen der ASW Capital AG finanziert wurde. 
 
Die kürzlich erworbene First Class & More ist ein profitables Geschäft und 
wird voraussichtlich im Gesamtjahr 2018 einen Free Cash-Flow von über CHF 
2,5 Mio. generieren, eine Zahl, die 2019 voraussichtlich weiter steigen 
wird. Die Akquisition beschleunigt damit den Weg der ASMALLWORLD AG in die 
Gewinnzone. 
 
Die ASMALLWORLD AG erhöht ebenfalls ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr. 
Für 2018 erwartet das Unternehmen neu einen Konzernumsatz von CHF 7,8-8,2 
Mio. gegenüber der bisherigen Bandbreite von CHF 7,5-8 Mio. Diese 
Umsatzerwartung würde einem starken Umsatzwachstum von 56-64% gegenüber dem 
Vorjahr entsprechen und die 5-Jahres-Prognose des Unternehmens von 30% 
Wachstum pro Jahr deutlich übertreffen. Dieser Anstieg der erwarteten 
Umsätze ist vor allem auf den erfolgreichen Start der 
Premium-Mitgliederstufen von ASMALLWORD, das erweiterte Servicegeschäft mit 
mehr Veranstaltungen und Reisedienstleistungen sowie die Integration der neu 
erworbenen FC&M Geschäfts zurückzuführen. 
 
Jan Lüscher, Geschäftsführer der ASMALLWORLD AG, kommentiert: "Wir freuen 
uns über das hohe Umsatzwachstum, das wir in diesem Jahr erzielen werden. 
Aufgrund der starken Geschäftsdynamik haben wir beschlossen, unser Kapital 
zu erhöhen, damit das Unternehmen seinen beeindruckenden Wachstumskurs bis 
2019 fortsetzen kann." 
 
*Haftungsausschluss* 
 
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung 
zum Kauf von Wertpapieren dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder 
aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von 
Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung 
enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in 
der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder 
sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen 
würde. 
 
This document is not for publication or distribution in the United States of 
America, Canada, Australia or Japan and it does not constitute an offer or 
invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or 
in any other jurisdiction. In particular, the document and the information 
contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the 
United States of America or to publications with a general circulation in 
the United States of America. *The securities referred to herein have not 
been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as 
amended (the "Securities Act"), or the laws of any state, and may not be 
offered or sold in the United States of America absent registration under or 
an exemption from registration under the Securities Act. There will be no 
offering of the securities in the United States of America.* 
 
The information contained herein does not constitute an offer of securities 
to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to 
the public will be published in the United Kingdom. This document is only 
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19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005 (the "*FSMA Order*") or (iii) persons falling within Articles 
49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, 
etc." of the FSMA Order, and (iv) persons to whom an invitation or 
inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 
of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully 
communicated or caused to be communicated (all such persons together being 
referred to as "*relevant persons*"). The securities are only available to, 
and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise 
acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any 
person who is not a relevant person should not act or rely on this document 
or any of its contents. 
 
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to this communication in any member state of the European Economic Area 
(each an "*EEA Member State*") that has implemented Directive 2003/71/EC (as 
amended, including by Directive 2010/73/EU, and together with any applicable 
implementing measures in any EEA Member State, the "*Prospectus Directive*") 
is only addressed to qualified investors in that EEA Member State within the 
meaning of the Prospectus Directive. 
 
Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche 
in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten 
Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass 
die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die 
Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in 
diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem 
Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die 
Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. ASMALLWORLD AG übernimmt keinerlei 
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an 
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 
 
Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter 
www.asmallworldag.com [1]. 
 
*Kontakt:* 
 
ASMALLWORLD AG 
Jan Luescher, CEO 
Bellerivestrasse 241 
8008 Zürich 
press@asw.com 
 
*ASMALLWORLD - share the good life* 
 
ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates 
soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen 
Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. 
 
ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei 
welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. 
Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich 
in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern 
Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu 
treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von 
internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und 
Zusatzdienstleistungen. 
 
Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz 
in Zürich auch First Class & More, eine mitgliedschaftsbasierte 
Luxusreise-Community, die ASW Travel AG, die für ihre Kunden 
massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest 
Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der 
Welt bietet. 
 
Mehr unter www.asw.com [2] und www.asmallworldag.com [1] und 
www.first-class-and-more.com [3] 
 
Ende der Ad-hoc-Mitteilung 
Sprache:       Deutsch 
Unternehmen:   ASMALLWORLD AG 
               Löwenstrasse 40 
               8001 Zürich 
               Schweiz 
ISIN:          CH0404880129 
Valorennummer: A2JE3W 
Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, 
               Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange 
 
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 
 
755411 2018-12-07 CET/CEST 
 
 
1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4cf9d4eb1855c6f1e5a5b3aabe373d5c&application_id=755411&site_id=vwd&application_name=news 
2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e6a10e156322000dd540ff95bfe99e35&application_id=755411&site_id=vwd&application_name=news 
3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=740bbf10b72fae45eef437ee257d5560&application_id=755411&site_id=vwd&application_name=news 
 

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2018 01:25 ET (06:25 GMT)

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