EQS-Adhoc: Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro - Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert

zur Gattung

12.11.2025 / 01:15 Uhr

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges 
Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro - Vollplatzierung durch 
institutionelle Ankeraktionäre gesichert 
2025-11-12 / 01:15 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
 
Enapter AG beschließt Kapitalmaßnahmen mit Emissionsvolumen in Höhe von 12 Mio. Euro - Vollplatzierung durch 
institutionelle Ankeraktionäre gesichert 
 
  . Transaktion setzt sich zusammen aus einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit Nullkupon sowie einer 
    Barkapitalerhöhung mit (mittelbarem) Bezugsrecht 
  . Mittel dienen der Umsetzung des aktuellen Auftragsbestands und Finanzierung der Gesellschaft bis zum Break Even 
    2026 
Hamburg, 12. November 2025 - Der Vorstand der Enapter AG (ISIN DE000A255G02) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
beschlossen, Kapitalmaßnahmen mit einem Bruttoerlös von insgesamt 12 Mio. Euro durchzuführen. 
 
Die Transaktion besteht aus der Begebung einer unbesicherten, nachrangigen Nullkupon- Wandelanleihe mit 
Wandlungspflicht im Volumen von rd. 9,6 Mio. Euro. Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe beträgt EUR 1,58 
pro Aktie. 
 
Zudem wurde eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Altaktionäre mit einem Emissionsvolumen 
von 2,4 Mio. Euro beschlossen. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in Form eines mittelbaren Bezugsrechts 
eingeräumt. Es werden rd. 1,5 Mio. neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,58 pro Aktie ausgegeben. 
 
Die zwei institutionellen Investoren Svelland Global Trading Master Fund Limited, über Mirabella Financial Services LLP 
Limited, und CVI Investments, Inc.  haben sich vertraglich verpflichtet, in Summe das gesamte Transaktionsvolumen von 
12 Mio. Euro zu zeichnen, abzüglich des Erlöses aus dem Bezugsangebot. Des Weiteren wurde mit den beiden Investoren ein 
Lock-Up von sechs Monaten für ihre bereits derzeit gehaltenen und im Rahmen der Transaktion erworbenen Aktien und 
Wandelschuldverschreibungen vereinbart. 
 
Der erwartete Bruttogesamterlös von 12 Mio. Euro wird zur Stärkung der Liquiditätsposition des Unternehmens und zur 
Umsetzung des Geschäftsplans sowie des Auftragsbestands verwendet. Das Management hält diese Finanzierung für 
ausreichend, um die angestrebte operative Gewinnschwelle (Break Even) im Geschäftsjahr 2026 zu erreichen. 
 
Veröffentlicht von 
Gerrit Kaufhold 
Vorstand 
 
  
 
Ende der Insiderinformation 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: 
Erläuterungsteil 
 
Die Transaktion kombiniert eine Emission von Stakeholder Equity Participation Securities ("STEPs") im Volumen von 9,6 
Millionen Euro in Form einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit Nullkupon mit einer Eigenkapitalkomponente in Höhe 
von 2,4 Millionen Euro durch eine Bezugsrechtsemission. 
 
Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: "Wir freuen uns sehr über den deutlichen Vertrauensbeweis unserer langjährigen 
Shareholder. Die zusätzliche Liquidität sichert nicht nur die finanzielle Schlagkraft zur Umsetzung unseres 
Geschäftsplans, sondern unterstreicht auch das Vertrauen in die Führungsrolle von Enapter im Bereich der 
AEM-Technologie. Wir sind auf unserer Mission, grünen Wasserstoff durch modulare und patentgeschützte 
AEM-Elektrolysetechnologie erschwinglich und skalierbar zu machen, damit einen entscheidenden Schritt weiter." 
 
Tor Svelland, CEO von Svelland Capital: "Enapter ist nicht nur einer der Pioniere in der AEM-Technologie, sondern auch 
der klare Marktführer. Wir freuen uns sehr, das industrielle Wachstum des Unternehmens und seinen Beitrag zur globalen 
Umstellung auf grünen Wasserstoff weiterhin zu unterstützen." 
 
Gerrit Kaufhold, CFO der Enapter AG, kommentierte: "Wir freuen uns, nicht nur im Bereich der AEM-Elektrolyse, sondern 
auch auf den Kapitalmärkten innovativ zu sein. Mit unseren neu eingeführten Stakeholder Equity Participation Securities 
(STEPs) treten wir in eine neue Ära flexibler, aktienähnlicher Finanzierungen ein, die alle Stakeholder auf eine Linie 
bringt und eine echte Win-Win-Situation für Enapter und seine Investoren schafft." 
 
Über Enapter 
 
Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom 
Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene 
Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden 
erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende 
Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen 
Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren 
Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der 
Wolong Gruppe in China. 
 
Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02. 
 
Weiterführende Informationen: 
Website: https://www.enapter.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter 
Pressekontakt: 
Ralf Droz / Doron Kaufmann 
edicto GmbH 
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54 
E-Mail: enapter@edicto.de 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2025-11-12 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Enapter AG 
              Bleichenbrücke 9 
              20354 Hamburg 
              Deutschland 
E-Mail:       info@enapterag.de 
Internet:     www.enapterag.de 
ISIN:         DE000A255G02 
WKN:          A255G0 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, 
              Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  2228044 
  
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
=------------

2228044  2025-11-12 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2228044&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 19:15 ET (00:15 GMT)

zur Übersicht mit allen Meldungen

ein Service von
DOW JONES

Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)