EQS-Adhoc: HMS Bergbau AG platziert Unternehmensanleihe mit EUR 50 Mio. Volumen

21.05.2025 / 12:44 Uhr

EQS-Ad-hoc: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Anleihe 
HMS Bergbau AG platziert Unternehmensanleihe mit EUR 50 Mio. Volumen 
2025-05-21 / 12:44 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
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AD-HOC-MITTEILUNG 
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
HMS Bergbau AG platziert Unternehmensanleihe mit EUR 50 Mio. Volumen 
  . Laufzeit bis 02.06.2030 
  . Deutliche Überzeichnung im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung 
  . Mittelzufluss soll zum Ausbau des Handelsgeschäftes genutzt werden 
Berlin, 21. Mai 2025: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- 
und -vermarktungsunternehmen in Deutschland, hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 
50,0 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 02.06.2030 platziert. Die Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFTU1/ WKN 
A4DFTU) hat einen Zinskupon von 10,0 % p.a., bei halbjährlicher Zinszahlung. Die Anleihe verfügt über eine Stückelung 
von nominal 1.000,00 Euro. Die Anleihe wurde im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen 
Investoren aus Europa platziert. Aufgrund sehr starker Investorennachfrage war die Anleihe deutlich überzeichnet, was 
zu einer erheblichen Repartierung der Zeichnungsorders führte. Die Unternehmensanleihe soll voraussichtlich ab dem 2. 
Juni 2025 im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. 
Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission soll insbesondere zum weiteren Ausbau des bereits bestehenden 
Handelsgeschäftes der HMS Bergbau AG im asiatischen Raum eingesetzt werden. 
 
HMS Bergbau AG 
Der Vorstand 
Ende der Insiderinformation 
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: 
Erläuterungsteil 
Die Transaktion wurde von Montega Markets GmbH als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der 
Wolfgang Steubing AG sowie B.Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner 
begleitet. 
Jens Moir, CFO HMS Bergbau AG: "Wir sind mit dem Platzierungsergebnis und der entsprechend positiven Resonanz der 
Investoren sowohl im deutschsprachigen wie im europäischen Raum sehr zufrieden. Das Ergebnis der Platzierung 
untermauert das Vertrauen des Kapitalmarkts in das erprobte und stabile Geschäftsmodell der Gesellschaft sowie in das 
angestrebte dynamische Wachstum der HMS Bergbau AG. Wir verfügen nun über einen weiteren Finanzierungsbaustein zur 
Ausweitung unserer Handelsaktivitäten insbesondere im stark wachenden asiatischen Raum." 
Die eingeworbenen Mittel erlauben eine deutliche Ausweitung der Handelsfinanzierungslinien. Mit ihrem Fokus auf 
Schwellen- und Entwicklungsländer, vor allem in den Regionen Indien, China und ASEAN, und einem starken globalen 
Partnernetzwerk sieht sich HMS Bergbau AG hervorragend für weiteres Wachstum aufgestellt. 
Über HMS Bergbau AG: 
Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in 
Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Rohstoffen wie Kohleprodukte, Zement, Erzen oder 
Düngemittel. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Industrieverbraucher und Energiehändler und -erzeuger, an 
die die Rohstoffe in time und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, 
Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. 
Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS 
Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert. 
 
HMS Bergbau AG 
An der Wuhlheide 232 
12459 Berlin 
T.: +49 (30) 65 66 81-0 
F: +49 (30) 65 66 81-15 
E-Mail: info@hms-ag.com 
URL: www.hms-ag.com 
Investor Relations Manager: 
edicto GmbH 
Doron Kaufmann / Ralf Droz 
T: +49 69 905 505 53 
E-Mail: hms-bergbau@edicto.de 
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2025-05-21 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  HMS Bergbau AG 
              An der Wuhlheide 232 
              12459 Berlin 
              Deutschland 
Telefon:      030 65 66 81-0 
Fax:          030 65 66 81-15 
E-Mail:       hms@hms-ag.com 
Internet:     www.hms-ag.com 
ISIN:         DE0006061104 
WKN:          606110 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board) 
EQS News ID:  2142628 
 
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
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2142628 2025-05-21 CET/CEST

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