EQS-Adhoc: PFISTERER Holding SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 27,00 je Aktie fest

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12.05.2025 / 18:33 Uhr

EQS-Ad-hoc: PFISTERER Holding SE / Schlagwort(e): Börsengang 
PFISTERER Holding SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 27,00 je Aktie fest 
2025-05-12 / 18:33 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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Ad-hoc Mitteilung 
12. Mai 2025 
 
 
Nicht zur Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung, ganz noch teilweise, direkt noch indirekt in den oder in die 
Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und 
des District of Columbia) Kanada, Australien, Südafrika oder Japan, oder einer anderen Jurisdiktion, in der die 
Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende 
dieses Dokuments. 
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR 
PFISTERER Holding SE setzt endgültigen Preis für den Börsengang auf EUR 27,00 je Aktie fest 
Winterbach, 12. Mai 2025 - Die PFISTERER Holding SE (die "Gesellschaft" oder "PFISTERER"), ein unabhängiges, weltweit 
tätiges Technologieunternehmen in Familienbesitz, das Produkte zur Verbindung und Isolierung von elektrischen Leitern 
für Stromnetzschnittstellen entwickelt, herstellt und vertreibt, hat den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang 
(das "Angebot") auf EUR 27,00 je Aktie festgelegt. 
Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots ca. 6,97 Millionen Aktien platziert. Davon stammen 3,5 Millionen neue Aktien 
aus einer Kapitalerhöhung, die voraussichtlich am 13. Mai in das Handelsregister eingetragen wird, ca. 1,69 Millionen 
sekundäre Basisaktien von den bisherigen Aktionären, 1,00 Millionen sekundäre Upsize-Aktien zu gleichen Teilen von den 
Großaktionären Karl-Heinz Pfisterer und Anna Dorothee Stängel sowie ca. 0,78 Millionen Aktien, die vom größten Aktionär 
Karl-Heinz Pfisterer im Rahmen der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt wurden. 
Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 188 Millionen 
Euro. Der PFISTERER Holding SE fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 95 Millionen Euro zu, um das profitable 
Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen. 
Auf Basis des endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf ca. 489 Millionen 
Euro belaufen.  Der Streubesitz der Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ca. 38,5% 
betragen. 
Die Zuteilung für Privatanleger, die Aufträge über Konsortialbanken und DirectPlace® platziert haben, beträgt rund 3,0% 
des gesamten Platzierungsvolumens von insgesamt 6.967.378 Aktien (einschließlich 778.353 Aktien im Rahmen von 
Mehrzuteilungen). Die Zuteilung für alle Aufträge von Privatanlegern an Konsortialbanken und mit diesen verbundene 
Institute sowie DirectPlace® ist wie im Folgenden beschrieben: Bis zu einer Menge von 25 Aktien erhält jeder Auftrag 
eine Vollzuteilung. Höhere Aufträge erhalten ca. 20% für die darüber hinausgehenden Aktien, wobei eine Obergrenze von 
500 Aktien gilt. Die "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" der 
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen wurden beachtet und die Zuteilung an Privatanleger 
im Zusammenhang mit dem Angebot erfolgt für alle Konsortialbanken und die mit ihnen verbundenen Institute sowie 
DirectPlace® nach denselben Kriterien. 
Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 14. Mai 2025 unter dem Handelssymbol "PFSE" und der ISIN 
DE000PFSE212 am KMU-Wachstumsmarkt Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. 
Berenberg und die COMMERZBANK (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF) agierten als Joint Global Coordinators und Joint 
Bookrunners, mit der LBBW als Co-Global Coordinator und Joint Bookrunner und der ICF BANK als Co-Manager im 
Zusammenhang mit dem Angebot. 
 
 
INVESTOR RELATIONS KONTAKT 
Stefanie Eberding 
PFISTERER Holding SE 
Rosenstr. 44 
73650 Winterbach 
Deutschland 
Tel.:     +49 7181 7005 149 
E-Mail:   stefanie.eberding.extern@pfisterer.com 
Web:  www.pfisterer.com 
 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung 
von Wertpapieren. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. 
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, 
Australien, Südafrika oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche 
Aufforderung nicht zulässig ist, oder gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche 
Aufforderung rechtswidrig ist. 
Die Wertpapiere, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder 
angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities 
Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsvorschriften des Securities Act 
unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden. 
In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung 
nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich im Sinne der Verordnung EU 2017/ 
1129 (die "Prospektverordnung") oder der Prospektverordnung, wie sie Teil des nationalen Rechts des Vereinigten 
Königreichs durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 geworden ist (die "UK Prospektverordnung"), und Personen, 
die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen nicht im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihrer Inhalte 
handeln. 
Diese Mitteilung wird ausschließlich an folgende Personen übermittelt und richtet sich ausschließlich an: (i) Personen 
außerhalb des Vereinigten Königreichs; oder (ii) Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der UK 
Prospektverordnung sind, und die zudem (a) Investment Professionals, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (die "Verordnung") fallen, oder (b) "high net worth companies" und 
andere Personen, die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) 
und (ii) oben zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden) sind. Eine Einladung, ein Angebot oder eine 
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb von Wertpapieren erfolgt nur mit relevanten Personen. 
Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung 
oder ihre Inhalte handeln. 
Dieses Material enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der 
PFISTERER Holding SE betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Wenngleich wir davon überzeugt 
sind, dass die zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, stellen sie keine Garantie für zukünftige Entwicklungen 
dar, da unsere Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen 
Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und Vermögenslage wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen 
abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe 
oder Ersatzteile sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler Gesetze und 
Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder 
beabsichtigt noch übernimmt PFISTERER Holding SE eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu 
aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Erscheinen dieses Materials anzupassen. 
 
Ende der Insiderinformation 
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2025-05-12 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  PFISTERER Holding SE 
              Rosenstr. 44 
              73650 Winterbach 
              Deutschland 
Telefon:      +49 7181 7005-0 
E-Mail:       info@pfisterer.com 
Internet:     www.pfisterer.com 
ISIN:         DE000PFSE212 
WKN:          PFSE21 
Börsen:       Freiverkehr in Frankfurt (Scale) 
EQS News ID:  2135576 
 
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2135576 2025-05-12 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2135576&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ef1066a31-ca00-4e1a-b0a4-374bd7d0face

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