EQS-Adhoc: Lenzing AG: Beabsichtigtes Umtauschangebot der Hybridanleihe 2020
16.06.2025 / 09:45 Uhr
EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Lenzing AG: Beabsichtigtes Umtauschangebot der Hybridanleihe 2020
2025-06-16 / 09:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Beabsichtigtes Umtauschangebot für EUR 500 Mio. nachrangige, rückzahlbare, festverzinsliche Schuldverschreibungen ohne
feste Laufzeit mit der ISIN XS2250987356 (Hybridanleihe 2020) und Begebung neuer Euro-denominierter, nachrangiger,
rückzahlbarer, festverzinslicher Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit (Hybridanleihe 2025)
Lenzing - Die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing AG") beabsichtigt berechtigte Inhaber der am 7. Dezember 2020
begebenen EUR 500 Mio. nachrangigen, rückzahlbaren, festverzinslichen Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit mit der
ISIN XS2250987356 ("Existing Notes") zu einem exklusiven Angebot zum Umtausch der Existing Notes im Verhältnis von 90
Prozent des Gesamtnennbetrags der Existing Notes in neue Euro-denominierte nachrangige, rückzahlbare, festverzinsliche
Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit ("Exchange Notes") und einer Barabfindung in Höhe von 10 Prozent des
Gesamtnennbetrags der Existing Notes ("Cash Consideration"), vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf
bestimmte Mindestbedingungen ("Exchange Offer") einzuladen. Die Cash Consideration ist auf EUR 50 Mio. begrenzt. Die
Umtauschfrist läuft voraussichtlich vom, am oder um den 16. Juni 2025 bis am oder um den 2. Juli 2025.
Das Exchange Offer stellt keine Rückzahlung gemäß § 6(3)(a) oder (b) der Anleihebedingungen der Hybridanleihe 2020
dar. Mit dieser Transaktion beabsichtigt die Lenzing AG, ihr Verschuldungsprofil zu optimieren und ihre
Finanzierungskosten zu verbessern.
Gleichzeitig mit dem beabsichtigten Exchange Offer, beabsichtigt die Lenzing AG, Euro-denominierte, nachrangige,
rückzahlbare, festverzinsliche Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit (die "New Money Notes" und zusammen mit den
Exchange Notes die "New Notes") in einem separaten Angebot gegen Barzahlung zu begeben.
Die Bedingungen der Hybridanleihe 2025 orientieren sich an den Bedingungen der Hybridanleihe 2020: Es handelt sich um
nachrangiges Kapital mit fixer Verzinsung, einseitigem Kündigungsrecht der Lenzing AG und unbegrenzter Laufzeit. Die
Hybridanleihe 2025 wird daher nach IFRS als Eigenkapital klassifiziert. Die Hybridanleihe 2025 wird der Hybridanleihe
2020 im Rang vorrangig sein.
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung stellt keine Einladung zur Teilnahme am Exchange Offer in oder von einer Rechtsordnung aus dar, in der
oder von der aus, oder an oder von einer Person aus dar, an die oder von der aus, eine solche Aufforderung nach den
geltenden Wertpapiergesetzen unzulässig ist. Diese Mitteilung stellt unter Umständen, unter denen ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, weder ein Angebot zum Kauf oder Tausch noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch der New Notes dar.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den
Besitz dieser Mitteilung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten.
Ihre Ansprechpartner für
Public Relations: Investor Relations:
Dominic Köfner Sébastien Knus
Vice President Corporate Communications & Public Affairs Vice President Capital Markets
Lenzing Aktiengesellschaft Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria
Telefon +43 7672 701 2743 Telefon +43 7672 701 3599
E-Mail media@lenzing.com E-Mail s.knus@lenzing.com
Web www.lenzing.com Web www.lenzing.com Ende der Insiderinformation ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
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2025-06-16 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-Mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2155254
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Letzte Aktualisierung:
16.06.2025 @ 22:00:00
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