HLEE beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen

24.08.2025 / 19:30 Uhr

Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Sonstiges 
HLEE beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen 
2025-08-24 / 19:30 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
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DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, 
VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN. 
 
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
 
Pratteln, 24. August 2025 
 
HLEE beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, im Rahmen derer die neue Investorin, CSL Mindset Ltd., unter 
bestimmten Bedingungen durch eine Kapitalbeteiligung von CHF 300'000'000 eine Mehrheitsbeteiligung erwerben soll 
 
Heute haben die Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE") und ihre grössten Aktionäre, d.h. Bernhard Burgener, 
Victorinox AG und Pensionskasse der Victorinox AG, und der Swiss International Investment Portfolio AG, einen 
Commitment Letter ("Commitment Letter") mit der CSL Mindset Ltd. ("Investorin"), BVI, einer Gesellschaft, die von der 
Clementy Schuman Legacy Foundation und einem privaten Investor gehalten wird, abgeschlossen. Die Clementy Schuman 
Legacy Foundation ist in den Bereichen Weltraum, kulturelles Engagement, Gesundheit und Infrastruktur tätig. Der 
Commitment Letter sieht eine Eigenkapitalbeteiligung der Investorin in Höhe von CHF 300 Millionen vor ("Committed 
Investment"), was 25 Millionen HLEE-Aktien entspricht. 
 
HLEE hat sich verpflichtet, das Committed Investment im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung durch ein 
Bezugsrechtsangebot zum Ausgabebetrag von CHF 12.00 je Aktie umzusetzen. HLEE beabsichtigt, im Zusammenhang mit der 
Kapitalerhöhung einen Prospekt gemäss Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen ("FIDLEG") zu 
veröffentlichen und zu gegebener Zeit eine ausserordentliche Generalversammlung zur Genehmigung der Kapitalerhöhung 
einzuberufen. Die grössten Aktionäre von HLEE haben sich verpflichtet, die Kapitalerhöhung zu unterstützen und auf ihre 
Bezugsrechte zu verzichten, um das Committed Investment zu ermöglichen. Die Kapitalerhöhung dient der Stärkung der 
Bilanz von HLEE, der Erhöhung des Eigenkapitals, der Reduktion der Verbindlichkeiten sowie der Optimierung der 
Konzernstruktur. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung und abhängig von der Ausübung der Bezugsrechte im 
Bezugsrechtsangebot wird erwartet, dass die Investorin einen Anteil an HLEE von ca. 62% bis 67% halten wird. 
 
Der Vollzug der Transaktion steht zudem unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines Relationship and Shareholders' 
Agreement ("Relationship Agreement") zwischen HLEE und der Investorin, deren wesentliche Bedingungen bereits im 
Commitment Letter vorab vereinbart wurden. Das Relationship Agreement sieht unter anderem vor, dass die Investorin 
verpflichtet ist, spätestens bis zum 30. Juni 2030 ("Sunset Date") ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche 
kotierten Beteiligungspapiere der HLEE zu unterbreiten, sofern sie ihre Beteiligung an HLEE nicht zuvor auf 33 1/3% 
oder weniger reduziert hat. Zudem soll Bernhard Burgener seine Funktion als Präsident des Verwaltungsrats und CEO der 
HLEE bis zum Sunset Date beibehalten. Als zusätzlichen Schutz für die bestehenden Aktionäre beabsichtigt der 
Verwaltungsrat von HLEE, der Generalversammlung mit Wirkung ab Vollzug des Committed Investment eine Statutenänderung 
zu beantragen, wonach (i) das derzeit bestehende Opting-out von den schweizerischen Pflichtangebotserfordernissen mit 
Ablauf des Sunset Date erlischt und (ii) für die Fassung von wichtigen Beschlüssen der Generalversammlung eine 
qualifizierte Mehrheit von 75% der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der an der Generalversammlung vertretenen 
Aktiennennwerte erforderlich ist. Das Relationship Agreement regelt zudem die zukünftigen Beziehungen und 
Governance-Strukturen zwischen HLEE, der Investorin und Bernhard Burgener, einschliesslich des Rechts der Investorin, 
vier Mitglieder des Verwaltungsrats zu nominieren, während drei weitere Mitglieder gemäss Vorschlag des aktuellen 
Verwaltungsrats im Amt verbleiben. 
 
Die Transaktion erfolgt nur, wenn mehrere weitere Bedingungen erfüllt sind, darunter der Nachweis genügender Mittel 
durch die Investorin, die Erteilung der üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, die erforderlichen 
Gesellschaftsbeschlüsse sowie der Erhalt einer zufriedenstellenden Entscheidung der Schweizer Übernahmekommission zur 
Bestätigung der vorgenannten Änderung der Opting-out-Bestimmung von HLEE. 
 
HLEE beabsichtigt, die ausserordentliche Generalversammlung abzuhalten und den Angebotsprospekt für die Kapitalerhöhung 
mit den endgültigen Bedingungen und dem detaillierten Zeitplan der Transaktion zeitnah zu veröffentlichen. 
 
Disclaimer 
 
Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von 
Wertpapieren der Highlight Event and Entertainment AG noch einen Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen 
Rechts (Art. 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes, FIDLEG) oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Anleger 
sollten ihre Entscheidung zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Highlight 
Event and Entertainment AG allein aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, welcher voraussichtlich im Rahmen des 
Bezugsrechtsangebots publiziert wird. Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer 
Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. 
 
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sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), 
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1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. 
ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an "U.S. persons" (wie definiert in 
Regulation S unter dem Securities Act) zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden. 
 
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meaning of the Prospectus Directive. 
 
  
 
Kontakt: 
 
Highlight Event and Entertainment AG 
Investor Relations 
 
Netzibodenstrasse 23b 
 
CH-4133 Pratteln 
 
Tel.: +41 41 226 05 97 
 
Fax: +41 41 226 05 98 
 
  
 
info@hlee.ch 
 
http://www.hlee.ch 
 
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Sprache:       Deutsch 
Unternehmen:   Highlight Event and Entertainment AG 
               Netzibodenstrasse 23b 
               4133 Pratteln 
               Schweiz 
Telefon:       +41 41 226 05 97 
Fax:           +41 41 226 05 98 
E-Mail:        info@hlee.ch 
Internet:      www.hlee.ch 
ISIN:          CH0003583256 
Valorennummer: 896040 
Börsen:        SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:   2187808 
  
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2187808  2025-08-24 CET/CEST

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