EQS-Adhoc: NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026

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11.09.2025 / 15:40 Uhr

EQS-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission 
NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive 
Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026 
2025-09-11 / 15:40 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
- ein Service der EQS Group. 
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NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive 
Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026 
Leipzig, 11. September 2025 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine 
neue Anleihe (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren 
mit 9,875 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neue Anleihe 2025/2030 besteht aus einem öffentlichen 
Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung. 
 
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 8,244 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % 
Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch die Inhaber der mit 12,3 Mio. Euro ausstehenden 6,0 % 
Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die 
angebotenen neuen 9,875 % Schuldverschreibungen 2025/2030 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter 
Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche 
Umtauschangebot wird am 15. September 2025 beginnen und am 13. Oktober 2025 (18 Uhr) enden. 
 
Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger vom 15. 
September 2025 bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin 
unter www.nzwl.de/ir abgeben. 
 
Zusätzlich erfolgt vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) durch die Quirin Privatbank AG und 
M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland 
und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial 
Advisor begleitet. 
 
Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL 
für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der 
E-Mobilität. 
 
Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 
gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf 
der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter www.nzwl.de/ir verfügbar. 
 
Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG 
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. 
Wichtiger Hinweis: 
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von 
Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich 
in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines 
öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein 
Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. 
 
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils 
geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder 
Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder 
verkauft werden. 
 
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in 
dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im 
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen 
getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. 
Kontakt: 
Frank Ostermair, Linh Chung 
Better Orange IR & HV AG 
Tel.: +49 (0)89 8896906 25 
E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu 
 
Ende der Insiderinformation 
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: 
Eckdaten der Anleihe 2025/2030  
 
Emittentin                   Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 
Emissionsvolumen             Bis zu 15 Mio. Euro 
ISIN / WKN                   DE000A4DFSF4 / A4DFSF 
Kupon                        9,875 % p.a. 
Ausgabepreis                 100 % 
Stückelung                   1.000 Euro 
Umtauschprämie                 . 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025 
                               . 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 
Umtauschfrist                15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr) 
Zeichnungsfrist              15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir 
Valuta                       21. Oktober 2025 
Laufzeit                     5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich) 
Zinszahlung                  Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026) 
Rückzahlungstermin           21. Oktober 2030 
Rückzahlungspreis            100 % 
Status                       Nicht nachrangig, nicht besichert 
Sonderkündigungsrechte der     . Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags 
Emittentin                     . Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags 
Kündigungsrechte der           . Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um 
Anleihegläubiger und             Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs 
Covenants                      . Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 
                               . Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme 
                               . Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten 
                               . Kontrollwechsel 
                               . Drittverzug 
                               . Positivverpflichtung 
                               . Transparenzverpflichtung 
Anwendbares Recht            Deutsches Recht 
Prospekt                     Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin 
                             (Deutschland) 
Börsensegment                Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der 
                             Frankfurter Wertpapierbörse) 
Financial Advisor            Lewisfield Deutschland GmbH 
Joint Bookrunners            Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO

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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 
              Ostende 5 
              04288 Leipzig 
              Deutschland 
Telefon:      +49 34297 85 202 
Fax:          +49 34297 85 302 
E-Mail:       gf.sekretariat@nzwl.de 
Internet:     www.nzwl.de 
ISIN:         DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4 
WKN:          A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF 
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  2195982 
  
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
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2195982  2025-09-11 CET/CEST

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