DocMorris schliesst Platzierung einer CHF 49.6 Mio. Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 erfolgreich ab

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22.10.2025 / 07:00 Uhr

DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe 
DocMorris schliesst Platzierung einer CHF 49.6 Mio. Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 erfolgreich ab 
2025-10-22 / 07:00 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
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Frauenfeld, 22. Oktober 2025 
 
Medienmitteilung 
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
 
DocMorris schliesst Platzierung einer CHF 49.6 Mio. Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 erfolgreich ab 
 
DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkt gehaltene, hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris 
AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), hat die Emission einer vorrangigen, unbesicherten Anleihe in Höhe von CHF 
49.6 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2028, die von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder 
bestehende Namenaktien der Gesellschaft wandelbar ist (das "Wandelanleiheangebot" und die "Neuen Anleihen"), 
erfolgreich abgeschlossen. 
 
DocMorris ist kontinuierlich bestrebt, die Bilanz und Finanzierungskosten zu optimieren, um die Strategie zu 
unterstützen und nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die 
Gesellschaft, den vorgesehenen frühzeitigen Rückkauf der CHF 95.0 Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026, von der 
noch CHF 87.6 Millionen ausstehend ist (die "ausstehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026"), zu finanzieren. 
 
Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Preisfestsetzung und vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen lädt DocMorris alle 
berechtigten Inhaber der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 ein, ihre Anleihen während der Angebotsfrist 
gegen Barzahlung anzudienen (das "Rückkaufangebot"). 
 
Der Kaufpreis des Rückkaufangebots wird voraussichtlich CHF 1'035.00 pro Anleihe betragen, was 103.5% des Nennwerts 
entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen. 
 
Die Cooling-off-Periode im Rahmen des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am 23. Oktober 2025 beginnen und am 5. 
November 2025 enden, und die Rückkaufangebotsfrist wird voraussichtlich am 6. November 2025 beginnen und am 12. 
November 2025 um 16:00 Uhr MEZ enden. 
 
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Rückkauf der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 dar, 
sondern gibt lediglich die wichtigsten Bedingungen des geplanten Rückkaufangebots bekannt. Das Rückkaufangebot erfolgt 
ausschliesslich auf der Grundlage der Veröffentlichung der Bekanntmachung des Rückkaufangebots am heutigen, 22. Oktober 
2025. Das Rückkaufangebot wird unabhängig und bedingungslos von dem neuen Anleiheangebot durchgeführt. 
Wandelanleiheangebot 
Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor 
gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert 
voraussichtlich am 24. August 2028 zurückgezahlt. 
 
Die Neuen Anleihen werden einen Kupon von 3.00% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und zu 
einem anfänglichen Wandlungspreis von CHF 6.54 gewandelt werden können, was einer Prämie von 20% gegenüber dem 
Referenzpreis der Aktien von CHF 5.45 entspricht. Der Referenzpreis der Aktie entspricht dem Platzierungspreis der 
Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert). 
 
Die Neuen Anleihen wurden den Investoren vorläufig zugeteilt, die an dem neuen Anleiheangebot teilgenommen haben. Die 
Zuteilung der Neuen Anleihen unterliegt einer anteilsmässigen Kürzung im Verhältnis zur letztendlichen Grösse des 
Rückkaufsangebotes. Die endgültigen Zuteilungen werden voraussichtlich nach Ablauf der Angebotsfrist bekannt gegeben. 
 
Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich auf eine 90-tägige Lock-up-Periode geeinigt, die ab dem Abwicklungsdatum 
gilt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. 
 
Das neue Anleiheangebot besteht ausschliesslich aus einer Privatplatzierung in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in 
bestimmten Rechtsordnungen ausserhalb der Schweiz und ausserhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation 
S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den geltenden 
Wertpapiergesetzen, -regeln und -vorschriften (keine Rule 144A). 
 
Platzierung von bestehenden Aktien 
Die Joint Bookrunner haben zeitgleich mit der Platzierung der neuen Anleihen eine Platzierung bestehender Aktien der 
Gesellschaft (die "gleichzeitige Delta-Platzierung") im Namen von Käufern der Wandelanleihen durchgeführt, um 
bestimmten Investoren der neuen Anleihen Absicherungsgeschäfte zu erleichtern.  Diese Aktien wurden im Rahmen eines 
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus der Platzierung dieser 
bestehenden Aktien erzielen. 
 
Vorläufiger Zeitplan für die Transaktion 
 
Voraussichtlich am 21. Oktober  Lancierung der Neuen Anleihe und gleichzeitige Delta-Platzierung 
2025 (T+0) 
Voraussichtlich am 22. Oktober  Veröffentlichung der Preisgestaltung und der vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen 
2025 (T+1)                      und gleichzeitige Delta-Platzierung. 
Voraussichtlich am 22. Oktober  Veröffentlichung des Rückkaufangebots 
2025 (T+1) 
Voraussichtlich am 23. Oktober  Beginn der Cooling-off-Periode für das geplante Rückkaufangebot (10 Kalendertage) 
2025 (T+2) 
Voraussichtlich am 24. Oktober  Abwicklung der gleichzeitigen Delta-Platzierung 
2025 (T+3) 
Voraussichtlich am 6. November  Beginn Rückkaufsangebotsfrist 
2025 (T+12) 
Voraussichtlich am 12. November Ende Rückkaufsangebotsfrist 
2025 (T+16) 
Voraussichtlich am 17. November Abwicklung des Rückkaufangebots 
2025 (T+19) 
Voraussichtlich am 17. November Abwicklung der Neuen Anleihen 
2025 (T+19)

Kontakt für Analysten und Investoren Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien Torben Bonnke, Director Communications E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda 

20. Januar 2026 Umsatz 2025 
19. März 2026   Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Conference Call/Webcast) 
16. April 2026  Q1/2026 Trading update 
12. Mai 2026    Ordentliche Generalversammlung, Zürich

DocMorris Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 5'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ende der Adhoc-Mitteilung ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  DocMorris AG 
              Walzmühlestrasse 49 
              8500 Frauenfeld 
              Schweiz 
ISIN:         CH0042615283 
Börsen:       SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:  2216498 
  
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
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2216498  2025-10-22 CET/CEST

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October 22, 2025 01:00 ET (05:00 GMT)

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