EQS-Adhoc: Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums

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17.06.2025 / 07:55 Uhr

EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 
Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen öffentlich handelbaren Anleihe mit einem 
Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums 
2025-06-17 / 07:55 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News 
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
 
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN 
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG 
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Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen öffentlich handelbaren Anleihe mit einem 
Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums 
 
Planegg-Martinsried, Deutschland, 17. Juni 2025 - Der Vorstand der Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) (" 
Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Möglichkeit der Begebung einer unbesicherten 
und variabel verzinslichen, öffentlich handelbaren Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. 
(ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) ("Anleihe") zu prüfen ("Transaktion"). Begleitet wird die Transaktion durch IKB 
Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS (zusammen "Joint Lead Managers"). 
 
Die Begebung der Schuldverschreibungen soll in Luxemburg, Deutschland und Österreich im Wege eines öffentlichen 
Angebots ("Angebot") erfolgen. Das öffentliche Angebot bezieht sich auf Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 
bis zu EUR 50 Mio. Als Grundlage dient ein Wertpapierprospekt ("Prospekt"), der voraussichtlich heute von der 
Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wird. Der 
Prospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der Gesellschaft (www.formycon.com) im 
Bereich "Investor Relations" veröffentlicht werden. Die Joint Lead Managers beabsichtigen zudem, die Anleihe auch 
institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie in ausgewählten europäischen und anderen 
Ländern im Wege einer Privatplatzierung anzubieten. 
 
Die zufließenden Nettoerlöse sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung sowie den Ausbau des 
Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der Gesellschaft verwendet werden. 
 
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb von Schuldverschreibungen innerhalb der 
Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist vom 20. Juni bis 30. 
Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) oder über die Internetseite der Gesellschaft (www.formycon.com); Zeichnungsfrist vom 18. 
Juni bis 27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ), vorbehaltlich einer Verkürzung der Zeichnungsfrist, abgeben. 
 
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Die Mindestanlagesumme beträgt 
EUR 1.000,00. Sie wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 
7,5% p.a. verzinst. Die endgültige Marge und der Gesamtnennbetrag der Anleihe wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf 
Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt. Die Anleihe soll in den Freiverkehr der Frankfurter 
Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Gesellschaft wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach Begebung der 
Anleihe die Einbeziehung der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, einem von der Osloer Börse (Oslo Børs) 
organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, beantragen. 
 
Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von der Gesellschaft in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und 
dem Ausgang von Gesprächen mit potenziellen Investoren getroffen werden. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die 
Öffentlichkeit über den weiteren Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Sabrina Müller 
Director Investor Relations and Corporate Communications 
Formycon AG 
Fraunhoferstraße 15 
82152 Planegg/Martinsried 
Deutschland 
 
Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110 
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com 
 
Wichtige Hinweise 
 
Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, 
verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum 
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer 
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. 
 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der 
Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und Österreich erfolgt 
ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") zu 
billigenden und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch 
die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die 
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird auf der 
Internetseite der Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor Relations" 
kostenlos erhältlich sein. 
 
Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, 
Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der 
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren 
Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern 
zu treffen. 
 
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet 
sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der 
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim 
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen 
ist ("Prospektverordnung"), sind. 
 
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verbreitet werden bzw. richtet sich nur an 
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese Verordnung 
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle 
Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der 
jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) 
der Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können 
(alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen nur relevanten 
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum 
anderweitigen Erwerb von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine 
relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf 
verlassen. 
 
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die 
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der 
jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht 
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act 
befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. 
 
Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese 
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der 
Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und 
unbekannte Risiken und Ungewissheiten. 
 
Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich 
von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt 
irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden 
Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten 
Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt 
dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung 
eingehen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, 
sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 
DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN 
WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER KAUFEN. 
 
Ende der Insiderinformation 
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2025-06-17 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten 
und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter https://eqs-news.com 
 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Formycon AG 
              Fraunhoferstraße 15 
              82152 Planegg-Martinsried 
              Deutschland 
Telefon:      089 864667 100 
Fax:          089 864667 110 
Internet:     www.formycon.com 
ISIN:         DE000A1EWVY8 
WKN:          A1EWVY 
Indizes:      SDAX, TecDAX 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, 
              Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  2156078 
  
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2156078  2025-06-17 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2156078&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

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