EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an
28.08.2025 / 07:57 Uhr
EQS-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission
QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb
der Vereinigten Staaten an
2025-08-28 / 07:57 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten
Staaten an
Venlo, Niederlande, den 28. August 2025 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt
Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" oder die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte
Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich (net share settlement) mit Fälligkeit 2032 zu begeben, die
teilweise in Stammaktien der Gesellschaft ("Aktien") gewandelt werden können (die "Schuldverschreibungen").
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in einer Stückelung von jeweils 200.000 US-Dollar, in einem
Gesamtvolumen von 750 Mio. US-Dollar und im Einklang mit Regulation S im Rahmen einer Privatplatzierung an
institutionelle Anleger, die keine US-Personen sind, nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,
Südafrika und Japan auszugeben (das "Angebot"). Die Anzahl der Aktien, die den Schuldverschreibungen zugrunde liegen,
wird etwa 11,2 Millionen betragen, was etwa 5,1 % des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der
Gesellschaft entspricht (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisses entsprechend den
Anleihebedingungen).
Die Gesellschaft plant, Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 7 Jahren auszugeben. Die Schuldverschreibungen
werden zum Nennbetrag ausgegeben, werden eine Verzinsung zwischen 1,75 % und 2,25 % p.a. haben, die halbjährlich
nachträglich zu zahlen ist, und werden, sofern die Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder
zurückgekauft und entwertet wurden, zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit Wirkung an oder
nach dem 25. September 2030 alle, aber nicht nur einige der ausstehenden Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag
zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitraums 150 % des
vorherrschenden Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder wenn weniger als 20 % des Gesamtnennwerts der
ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen ausstehen und von anderen Personen als der Gesellschaft und ihren
Tochtergesellschaften gehalten werden. Die Inhaber der Schuldverschreibungen haben das Recht, am 5. Jahrestag ihrer
Emission eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu
verlangen. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einem Aufschlag von zwischen 40 % und 45 % des
Referenzaktienkurses festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der
New York Stock Exchange am heutigen Handelstag, dem 28. August 2025, entspricht.
Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden im Laufe des heutigen Tages, dem 28. August 2025,
festgelegt, und durch eine separate Pressemitteilung bekannt gegeben.
Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie nach Maßgabe der Anleihebedingungen
einen Geldbetrag in Höhe des Nennbetrags der Schuldverschreibungen sowie eine Anzahl von Aktien, so dass die Summe aus
dem Geldbetrag und dem Wert der gelieferten Aktien dem Wert der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien
entspricht. Valutatag wird voraussichtlich der 4. September 2025 sein und die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in
den Handel im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird veranlasst.
QIAGEN beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Schuldverschreibungen für allgemeine Gesellschaftszwecke,
einschließlich der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten, zu verwenden.
In Bezug auf das Angebots wird sich QIAGEN verpflichten, während einer Lock-up Periode, die 90 Tage nach dem Valuatag
endet, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und eines Verzichts der Joint Global Coordinators, keine Wertpapiere zu
verkaufen, die den Schuldverschreibungen oder ihren Aktien im Wesentlichen ähnlich sind.
QIAGEN N.V.
Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
Niederlande
ISIN: NL0015001WM6
Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)
Kontakt QIAGEN N.V.:
Corporate Communications
John Gilardi +49 2103 29 11711
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The target market assessment is without prejudice to the requirements of any contractual or legal selling restrictions in relation to any offering of the Bonds and/or the underlying shares. For the avoidance of doubt, the target market assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Bonds.
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August 28, 2025 01:57 ET (05:57 GMT)
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